A la fois comédie romantique, une histoire picaresque et un film historique. L’histoire se passe à Manille en 1898, une année de transition : la révolution philippine, la fin de la domination coloniale espagnole, le début de l’occupation américaine.
En arrière-plan, un pays qui se construit, et au premier-plan, un jeune paysan confiant à la poursuite de ses brillantes illusions. Les principaux personnages du film sont des hommes et des femmes de race, de culture et de caractère différents, ils ne sont pas des symboles politiques, chacun est considéré individuellement. Ils parlent en philippin, en anglais, en espagnol et en cantonais, différentes facettes des illusions et des réalités d’un peuple qui commence à prendre conscience de sa propre identité.
