Bahia de tous les saints
(Bahia de todos os santos)

À Salvador de Bahia, durant la dictature de Vargas, le marginal Tonio est en proie à des questionnements sociaux et religieux. Sa maîtresse veut l’éloigner de ses compagnons, mais il se retrouve mêlé à un conflit entre des grévistes et la police, et finit par voler sa maîtresse pour aider les grévistes persécutés. Insatisfaite sur le plan sentimental et sexuel, elle le dénonce et le compromet politiquement. Tonio est arrêté. Mais, de retour chez lui, son drame intime continue à le harceler.