Ce film raconte les aventures de Luiz Soares qui fait ses études à Rio selon le désir de son père. Il dépense tout son argent et abandonne l’école. Il obtient un emploi comme gérant d’une usine à la campagne et tombe amoureux de la fille du propriétaire. Jaloux, l’ex-gérant écrit des lettres anonymes au propriétaire de l’usine pour lui dénoncer cette liaison. S’opposant au mariage, le père éloigne sa fille, mais pendant une fête l’ex-gérant lance une bombe dans l’usine. Quand Luiz revient, il se bat avec l’ex-gérant qui tombe dans une chaudière et meurt. Le propriétaire permet enfin le mariage de sa fille avec Luiz.
« C’est un cinéma de mise en scène : le montage n’est pas tyrannique, mais c’est la vision du cinéaste qui, devant chaque phase dramatique le pousse à tel ou tel choix de la caméra, le montage suivant ainsi un rythme intérieur… Guidé par l’intuition, Mauro est un dissonant ; la racine de son montage est la vie. » Glauber Rocha
