Chant de la nostalgie
(Canto da saudade)

Le « Colonel » Januário se porte candidat à la mairie du village. Maria Fausta, sa filleule, est courtisée par Galdino, l’accordéoniste de la région, mais entretient une liaison avec João do Carmo, à l’insu de son père. Durant la campagne électorale, la jeune fille disparaît. Galdino finit par la retrouver en compagnie de son amoureux. Le couple retourne au village et le « Colonel » fait célébrer le mariage. Pendant la fête, on remarque l’absence de Galdino. Selon une légende qui a cours dans cette région, certains jours, on peut entendre le son triste et nostalgique d’un accordéon qui monte du champ de canne à sucre…