Entre chien et loup
(Gae oi neckdae sa yiyi chigan)

Kim, cinéaste, reçoit soudain un coup de téléphone de son cousin Il-kyu, dont les parents avaient été séparés durant la guerre de Corée. Ils ont l’intention de se retrouver en Chine et Il-kyu veut que Kim accompagne sa mère. Alors qu’il se dirige vers Sok-cho, Kim remarque une jeune femme, Young-hwa, qui l’attire. Il la rencontre à nouveau par hasard dans un hôtel et la suit jusqu’à Tae-bak, où elle trouve sa soeur.