Mathias, fils d’une Française, se rend en Guinée pour y retrouver son père naturel. A peine y est-il arrivé, qu’il est attaqué et qu’on lui vole tout ce qu’il possède, y compris ses papiers. Dans un bar, il fait la connaissance de John Tra, jeune clochard aimable, qui lui présente sa sœur Rama.
Le lendemain matin, Rama emmène Mathias à Fria, ville industrielle sur le déclin, où son père semble habiter car il travaillait dans l’une des usines locales. Rama met Mathias en garde. Le soir, il revoit John Tra, cette fois dans un bar tenu par un certain Sylla. Mathias ne se rend pas compte que ce sont les hommes de Sylla qui l’avaient attaqué le jour de son arrivée. Il finit par rencontrer son père, devenu vieux, décati, alcoolique et désintéressé de tout. Mathias décide de rentrer à Paris et se rend à Conakry pour y recevoir un nouveau passeport. L’ambassade est fermée. Il décide alors de participer à une attaque organisée par John Tra. L’affaire tourne mal…
