Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un petit cinéma qui semble abandonné, mais qui est plein de merveilles. Les trois amis inventent, se documentent, dessinent, se déguisent et deviennent les héros de contes merveilleux. Des profondeurs de la terre aux confins de l’Orient, ils rivalisent d’imagination pour incarner princesses et aventuriers : La Maîtresse des Monstres, L’Ecolier Sorcier, Le Mousse et sa Chatte, Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante.