Dans un quartier pauvre de Manille, Thelma est chargée par un service social local d’élever des enfants abandonnés avant leur adoption officielle. Aujourd’hui, John John, l’enfant élevé par Thelma depuis 3 ans, doit être remis à ses parents adoptifs américains.
A mesure que la journée passe, chaque moment avec le petit garçon devient de plus en plus précieux.
La caméra de Mendoza, proche des corps, forme des trajets incessants dans les rues de la capitale philippine, et capte une réalité sociale dans sa forme la plus brute, donnant en regard les inégalités et les inter-dépendances des classes, si proches géographiquement, et pourtant si éloignées dans le quotidien.
