Taipei, dans les années 90. JJ le livreur de pizzas tombe un beau jour nez à nez avec son ex-petite amie Pony qui vit maintenant une relation homosexuelle avec Mimi.
Après avoir raté son examen d’entrée à l’université, JJ avait décidé de faire son service militaire, qu’il a terminé il y a quelques mois. Pony avait quitté JJ pendant que celui-ci était à l’armée car elle, admise à l’université, menait une vie complètement différente de celle de JJ.
Lors de sa première visite aux deux amies, JJ succombe aux charmes de Pony et lui fait l’amour en présence de Mimi qui semble dormir. JJ se lève pendant la nuit et trouve Mimi, sanglotante, seule dans le noir. Pony éprouve maintenant une secrète excitation en pensant à son aventure avec JJ. Mimi fait, quant à elle, tout son possible pour supporter cette situation. Au fil des jours, JJ devient toutefois de plus en plus obsédé par Mimi. Aucun des trois ne sait exactement quoi attendre de l’amour…
