La découverte du Brésil
(O descobrimiento do Brazil)

Reconstitution de la découverte du Brésil par le navigateur portugais Pedro Alvares Cabral, depuis le départ des caravelles du Tage jusqu’à la première messe célébrée dans le Nouveau Continent en présence des Indiens. Le récit s’inspire de la lettre envoyée au roi du Portugal par Pero Vaz de Caminha, l’écrivain de la flotte. Certaines images reproduisent l’imagerie classique, telle que le tableau La Première Messe de Pedro Américo. Edgar Roquette-Pinto fut l’un des premiers conseillers historiques du film.