Deux histoires constituent l’intrigue du film.
La première est celle de Watan, un Aborigène d’âge mûr de l’île de Formose. Le facteur lui remet un lettre à l’aube. La lettre, qui l’informe que son portefeuille perdu a été retrouvé, lui tombe dessus comme une fiente d’oiseau. Dès qu’il se met à boire du vin, il repense à cette lettre. Watan décide donc d’aller chercher son portefeuille à Taipei et d’en profiter pour renouer avec une vieille amourette qui avait commencé dans un champ de millet.
La deuxième est celle de Xiao Mao, un jeune homme qui travaille dans un restaurant japonais et mène une vie dissolue. Le soir, il se rend dans des endroits où il passe son temps au téléphone avec des filles. Il y reçoit un étrange coup de fil d’une jeune femme qui lui demande d’écouter sa triste histoire. L’histoire d’un amour passé qui débuta dans un champ de millet…
