Dans une banlieue déshéritée de Mexico, El Jaïbo, échappé d’une maison de correction retrouve sa bande. Ensemble, ils agressent un aveugle et dévalisent un cul-de-jatte. Mais El Jaïbo veut avant tout se venger de Julien, qu’il accuse de l’avoir dénoncé. Accompagné du jeune Pedro, El Jaïbo attire Julien dans un traquenard et le tue. Seul témoin du meurtre, Pedro va alors désespérément tenter de retrouver le droit chemin…
Ce n’est pas tant la pauvreté qu’un état de misère véritable que le film dépeint jusqu’à déborder une définition souvent étriquée du réalisme.