Abandonnée par son mari, une jeune femme se retrouve seule pour s’occuper de son fils de 13 ans, handicapé mental et épileptique. Au cours d’une crise aiguë d’épilepsie à l’âge de 6 ans, Dong Dong a subi de graves lésions cérébrales qui ont fait de lui un enfant particulièrement difficile. Liang Dan, sa mère, se raccroche obstinément à l’espoir qu’il redeviendra normal un jour. Mais les écoles où l’envoie sa mère rejettent Dong Dong les unes après les autres. Les efforts de Liang Dan paraissent bien futiles et elle perd tout espoir.
Le film fonctionne sur trois niveaux : le récit en noir et blanc de la vie quotidienne de la mère et de l’enfant ; de brèves interviews en vidéo de mères d’enfants handicapés men- taux ; des séquences documentaires tournées dans des hôpitaux psychiatriques chinois.