Tepulpaï et Naïra, deux petits Indiens de la cordillère des Andes, partent à la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Pour cela ils devront se rendre jusqu’à Cuzco, la capitale, où ils rencontreront le souverain, mais aussi les conquistadors fraîchement débarqués. À la faveur des nombreuses péripéties de l’histoire, ils feront aussi un voyage intérieur, à la manière d’un récit d’apprentissage : le remuant Tepulpaï apprendra l’humilité, le don de soi et le respect des autres ; la sage Naïra devra dépasser ses peurs et savoir faire preuve d’autonomie.
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