Rio zone nord
(Rio zona norte)

Drame urbain contenant l’histoire d’Espiritu, compositeur dans une école de samba. On voit son histoire en flash-back au moment où il est secouru après être tombé d’un train dans la gare centrale. Toute son ambition était d’avoir une boutique dans la favela pour y vivre avec Adelaïde, celle qu’il aime. Il faut qu’il parvienne à faire enregistrer ses sambas. Mais trop naïf il est trompé et perd sa compagne. Il n’a plus d’espoir que dans un musicien, Moacir, à qui il fait appel pour écrire ses compositions.