Sorrow, Like a Dagger, Left My Heart
(Ka-seum Ae Dot Neun Khal Ro Seul-Pheum-Eul Cha-Reu-Ko)

En janvier 1987, Jaeho, jeune homme boîteux, arrive sur les quais de Mopko, pou de Corée du Sud. Il cherche à embarquer sur un bateau. M. Oh, courtier maritime, lui présente un armateur mais lui subtilise tout l’argent qu’il avait reçu d’avance. De plus, on lui propose d’embarquer sur un crevettier, le Dragon bleu, qui relève de la galère moderne. Un jour, l’équipage passe la nuit sur une île où Jaeho fait la connaissance d’une prostituée aveugle, Soonyoung. Mais la vie de galérien continue à bord du Dragon bleu. Jaeho tente de voler un bateau à moteur pour s’échapper mais le capitaine le retient et le frappe sans pitié. Par la suite, on lui propose de devenir capitaine du bateau. Tandis qu’il surveille les marins, il projette secrètement de s’enfuir avec tout l’équipage. Alors que le jour J approche, les marins se préparent, mais le cyclone Thelma fait route sur eux et de sombres nuages envahissent lentement le ciel au-dessus du Dragon bleu.