Sourire Eternel New Jersey
(Eversmile New Jersey)

Fergus O’Connell, un dentiste irlandais itinérant, dispense des soins dentaires gratuits en Patagonie, pour la compagnie « Sourire Eternel New Jersey ». Lorsqu’Estelle, la fille d’un mécanicien du pays, se cache dans son side-car pour partir avec lui, il ne parvient pas à se débarrasser d’elle. Dans un bar, il la protège de deux gangsters, en pratiquant une opération réussie sur leur patron et il finit par la prendre comme assistante. Alors qu’ils voyagent à travers la Patagonie, il lui explique les mystères de l’art dentaire, tandis qu’Estelle s’attache de plus en plus à lui. Au moment où « Sourire Eternel » cesse de lui envoyer de l’argent, Fergus a alors un conflit avec les autorités locales qui lui retirent son permis d’exercer. Après qu’il ait opéré secrètement un vieux moine, on demande par Céleste d’examiner les travailleurs du ranch de Céleste. Au désespoir d’Estelle, il se laisse séduire par Céleste, mais retrouve ses esprits, et quitte le ranch pour continuer sa mission. Le jour de Noël, Fergus appelle sa femme : la compagnie « Sourire Eternel… » ne s’intéresse plus aux gens et un homme inconnu lui répond au téléphone…Estella lui apporte du champagne, mais Fergus est déjà ivre après avoir regardé une émission de télévision sur la dernière innovation japonaise en matériel dentaire mobile. Son état d’ivresse étant passé, ils font l’amour et, ayant retrouvé son optimisme, Fergus lui demande de repartir avec lui.