Tous deux chefs de triade, K et George cherchent à se réconcilier après une querelle de huit mois, mais les ennuis recommencent. La rumeur court que K propose une récompense contre la vie de George. Sam, un flic de Macao au service du syndicat de K, trie les candidats à la récompense. Arrive en ville Yiu, un mystérieux chauve.
D’une violence déconcertante, le film est sans doute le plus sombre qu’ait produit la Milkyway. Le montage y est tenu de manière admirable, tout en tension et contre-temps, engouffrant le film dans une constante ambiance décalée, où se frottent des mondes inconciliables.