Traveler from the South
(Mosafar-e Junoubi)

Le jeune Reza voyage en train, du sud de l’Iran à Téhéran où il va voir sa famille pour les vacances. Pendant le trajet, il rencontre une vieille femme peu agréable qui voyage seule. Elle soupçonne d’abord Reza et les marins tapageurs qui partagent son compartiment d’avoir volé les marks allemands qu’elle gardait dans son sac à main, jusqu’à ce que les vrais voleurs soient démasqués avec l’aide de Reza. Lorsque les deux voyageurs débarquent dans la gare grouillante de Téhéran, ils se présentent l’un à l’autre. La vieille femme vient à Téhéran prendre l’avion pour l’Allemagne et y rendre visite à son fils pour la première fois depuis seize ans. Le lorgnon de la vieille dame se casse et celle-ci devient dépendante de Reza..