Après la mort de son fils et les rituels de lamentation et d’enterrement, un indien Kapor, désespéré, va voir le « Pajé », sorte de prêtre guérisseur qui lui propose des épreuves de plus en plus dures pour échapper à son tourment : casser ses objets domestiques, brûler sa maison, aller à la guerre, puis, tout cela s’avérant vain, partir à la recherche de Maira, le paradis où vont les indiens après la mort. Dans cette quête, qu’il accomplit avec sa femme et ses enfants, il connaitra mécomptes et épreuves pour se jeter finalement dans Maira, le fleuve où il trouvera la mort. Le film a été tourné dans un village de la tribu Kapor.
« Il y avait longtemps que j’avais envie de filmer la vie de l’indien brésilien, sa grandeur et sa décadence et j’ai recréé l’histoire en sortant du domaine de l’anthropologie pour entrer dans celui de la fiction. » Gustavo Dahl
